Телелинк - публично предлагане

Закомпанията

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД e комплексен доставчик на ИТ решения в областта на мрежи и центрове за данни, офис производителност и информационна сигурност, със солидни пазарни позиции в индустрии като телеком, финанси, логистика, ютилити, здравеопазване и публичен сектор.

200+ клиента в България, Западните Балкани и мултинационални компании
50+ партньора като Cisco, VM Ware, Microsoft и др.

40.857 млн. лв.

консолидирани приходи за Q1 на 2021 г.

4.969 млн. лв.

консолидирана нетна печалба за Q1 на 2021 г.

11%

годишен ръст на приходите за периода март 2021 спрямо март 2020

40%

годишен ръст на нетната печалба за периода март 2021 спрямо март 2020

4.5%

дивидентна доходност
спрямо последна цена с право на дивидент 21.09.20

Информация за предлагането Документи

Нафокус

Анализ

29 април 2021

Анализ на ТБС Груп от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг

Прочети

Пазарнаинформация

Цена на последна сделка

8.80 BGN

Дневен обем (лева)

1 434

Дата и час на последна сделка

02 Oct, 10:57

Борсов код

TBS

Регистриран капитал

12 500 000

Как да купяакции на Телелинк

1Сключване на договор

Преди да пристъпите към купуване на акции, трябва да имате договор с ЕЛАНА Трейдинг. Изберете най-удобния за Вас вариант за подписване на договор:

Онлайн
В инвестиционен център ЕЛАНА

Научи повече

2Превод на средства

Внасяне на средства в сметка за търговия при ЕЛАНА Трейдинг се извършва:

онлайн, чрез виртуален ПОС Терминал
по банков път
в инвестиционен център ЕЛАНА

Научи повече

3Покупка

Изберете удобния за Вас вариант за купуването на акции:

онлайн, чрез инвестиционен хъб ELANA Online
в инвестиционен център ЕЛАНА
по телефон

Научи повече

Процедура за покупка онлайн на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Процедура за покупка на акции онлайн

За да купите акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" чрез ELANA Online:

Влезте в ELANA Online с Вашите данни (Вашите данни за вход, получавате след като сте сключили договор с ЕЛАНА Трейдинг)
Изберете платформата за търговия на БФБ:
- ELANA BG Trader Mobile (за всички устройства и операционни системи)
- ELANA BG Trader (през Internet Explorer)
Натиснете бутон "Нова Поръчка"
В търсачката изпишете "TBS" или "Телелинк"
Вид поръчка: "Лимитирана"
Брой – изпишете броя акции, който желаете да купите
Валидност – датата, до която да е валидна поръчката Ви (изберете 27.01.2020 г. или следваща дата)
Валидност – GTC (Good Till Cancelled - до отмяна)
Цена – изберете пазарна поръчка
Ограничение за търговия – "Без ограничение"
Селектирайте "Декларирам обстоятелствата посочени тук"
Натиснете бутон "Купи"

Влез в ELANA Online

Договор можете да сключите по следните начини:

Онлайн

Подгответе електронен файл с двустранно сканирано копие на личната Ви карта
Подгответе електронен файл или сканирано копие на платена сметка за комунална услуга (ток, вода, парно), или удостоверение от банка за това, че имате валидна банкова сметка
Влезте страницата на ЕЛАНА Трейдинг за електронно подписване на договор и попълнете формата

В инвестиционен център ЕЛАНА

Посещавате най-удобния за Вас инвестиционен център ЕЛАНА с личната си карта, след като сте се запознали с условията и политиките за търговия;
Подписвате Договор за търговия и приложенията към него;
При посещение на инвестиционен център ЕЛАНА не е необходимо да попълвате и разпечатвате договора предварително, тъй като това ще направи за Вас служител в центъра;
Представяте лична карта. Ако не можете да се явите лично, можете да ползвате пълномощник, който да предостави изрично нотариално заверено пълномощно;
За юридически лица необходимите документи са: лична карта на представляващия организацията, удостоверение за актуално състояние и учредителен договор. Ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране – копие от лиценза;
Получавате на подадения от Вас e-mail адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в своята реална сметка в ELANA BG Trader.

Подаръченваучер

Стъпки за онлайн активиране

За да активирате своя ваучер онлайн, следвайте стъпките описани по-долу. За ваше улеснение предварително подгответе:

Двустранно сканирано копие на личната Ви карта

Сканирано копие или електронен файл с платена сметка за комунална услуга (ток, вода, парно), или удостоверение от банка за това, че имате валидна банкова сметка. Важно: Данните от документа и данните със сканирано копие на личната Ви карта трябва да съвпадат.

Ваучер "ELANA Gift Card"- снимка на лицевата страна (включваща номер в долния десен ъгъл)

Покажи стъпките за активиране

Стъпкa 1 Посетете страницата на ЕЛАНА Трейдинг за електронно подписване на договор

Създайте си регистрация с валиден имейл адрес. Чрез този мейл ще се идентифицирате пред ЕЛАНА Трейдинг и ще получавате важна информация.

Преминете през процеса на Електронно сключване на договор с ЕЛАНА Трейдинг като внимателно и коректно попълвате необходимата информация. ЕЛАНА Трейдинг е лицензиран инвестиционен посредник, работещ в силно регулирана среда (подобно на банките) и предоставянето на тази информация е регламентирано в законодателството.

При успешно финализиране на процеса по Електронно подписване на договор в срок до 2 работни дни ще получите на мейла си информация за вход в ELANA Online. В случай, че не сте предоставили всички документи или има липсваща информация, експертите на ЕЛАНА Трейдинг ще се свържат с Вас.

Стъпкa 2 Влезте в ELANA Online с потребителско име (Вашият мейл) и паролата, която сте си задал. Стойността на парите от Вашия ваучер ще е автоматично захранена там.

Стъпкa 3 От ELANA Online изберете ELANA BG Trader Mobile (за всички браузъри) или ELANA BG Trader (за Internet Explorer)

Стъпкa 4 Изберете бутон "Нова поръчка"

Стъпкa 5 Въведете коректни параметри на поръчката:

В ЕМИСИЯ изберете TBS и натиснете ENTER
ВИД: Лимитирана
Брой: Въведете броя акции, който можете да закупите с наличните средства
Валидност: За деня или GTC (Good-till-canceled)
Цена: Въведете цената на най- добрата оферта продава (цената от дясно) или 13.00 лв. (дори и да въведете по- висока от текущата цена, поръчката Ви ще се изпълни на най- ниската възможна цена в момента)
Ограничение на търговия: Без ограничения
Натиснете КУПИ

При проблеми със стъпки 1 или 2, моля свържете се с
фронт офис експерта на ЕЛАНА Трейдинг Георги Маринов, marinov@elana.net, 02 81 000 38

При проблеми със стъпки 3-5, моля свържете се с
брокерите на ЕЛАНА Трейдинг - brokers@elana.net, 02 81 000 25

Знаете ли...

Какви права имам като акционер в TBS?

Да получавам информация за състоянието на компанията;
Да гласувам в Общото събрание на акционерите, което контролира развитието на компанията, избира ръководството й и разпределя печалбата;
Имам право да получа част от печалбата на TBS в случай, че компанията реализира такава и я разпредели под формата на дивидент;
Имам равни права с всички останали акционери-съсобственици в компанията ако тя придобие или се слее с друга компания, бъде придобита или привлече допълнително финансиране

Какви разходи имам като акционер в TBS?

Не плащам данъци за притежаване на акции
Няма да платя данъци, когато продам акциите си с печалба на Българска фондова борса;
Няма да ми се начисляват никакви месечни такси за акциите от ваучера. В случай, че си купя допълнително акции, ще ми се начислява символична месечна такса за съхранение на акциите в размер на 0,1% на годишна база върху пазарната им стойност.
Ако имам само доходи от трудова дейност, не е необходимо да подавам годишна данъчна декларация за доходи от дивиденти или печалба от продажбата на акции
Когато реша да купя още акции на TBS или да продам съществуващите, дължа комисиона на инвестиционния посредник, която е малък процент от стойността на сделката.

Основна информацияза предлагането

Емитент	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
Борсов код	TBS
ISIN код	BG1100017190
Регистриран капитал	12 500 000 лева, разпределен в 12 500 000 броя обикновени акции
Акции в обръщение	12 500 000 обикновени поименни безналични акции
Обем на предлагането	До 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции
Номинална стойност	1 лев на акция
Минимална цена на предлагането	11.10 лева на акция (Минималната цена на акция е актуализирана от 7.60 лв. на 11.10 лв. с актуализацията на Процедурата за продажба на акции на компанията от 16.09.2020 г.) Любомир Минчев в ролята му на основен Продаващ държател на акции се ангажира да не продава на цена по-ниска от посочената в горния абзац до края на 2021 г. Останалите „Продаващи държатели“ Иво Евгениев и Спас Шопов се ангажират да не продават на цена по-ниска от посочената в по-горния абзац до края на 2020 г.
Валута	BGN
Пазар	Българска фондова борса АД
Старт на търговията на БФБ	08.06.2020
Процедура на продажба	Транш 1: юни 2020 г. Времеви график: 08.06.2020 - 19.06.2020 Обем на предлагането: Пласирани 7.86% от компанията Цена: 7.60 лв. на акция Транш 2: септември 2020 г. Времеви график: 21.09.2020 – 25.09.2020 г. Обем на предлагането: Пласирани 6.14%. от капитала на компанията сред разнородна група местни и чуждестранни инвеститори Съществена сделка: Utilico Emerging Markets Trust Plc увеличава дела си до 10% от капитала Минимална цена: 11.10 лв. на акция изчислена на база 8.5 x EBITDATTM съгласно EBITDA и Нетен финансов дълг към 30.06.2020 г., съгласно консолидиран финансов отчет към същата дата. Транш 3: юни 2021 г. Времеви график: 08.06.2021 – 15.06.2021 г. Обем на предлагането: До 7% от капитала на компанията. Минимална цена: 13.50 лв. на акция съгласно решение на продаващите акционери и според предварително оповестена методология. Настоящите акционери няма да имат право да продават свои акции извън горепосочената процедура и lockup споразумението. Следващи траншове на предлагането ще се извършват само при интерес от страна на инвеститори и след предварително публично оповестяване до края на 2021 г.
Мениджър на предлагането	ЕЛАНА Трейдинг
Продаващи акционери	Основателят Любомир Минчев и други съществуващи акционери до макс. 30% от регистрирания капитал, взети заедно.
Lock up	На 17.12.2019 г. настоящите акционери в Дружеството, включително членовете на УС, които притежават акции, са подписали Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях акции и при какви условия ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г. Съгласно Споразумението, Настоящите акционери възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. В това число: Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2 978 126 броя акции), Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385 937 броя акции) всеки. Останалите четирима Настоящи акционери на Дружеството всеки с по 1% от съществуващите акции няма правото да продават акции в рамките на посочения период. Със същото Споразумение, мажоритарния акционер Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г. С Анекс от 16.09.2020 г. Споразумението е актуализирано и според измененията изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов няма право да продава своя първоначален 1% от капитала на компанията до края на 2021 г., а Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов нямат право да продават акции извън определените им граници в рамките на общия размер на предлагането от 30% до края на 2021 г. Допълнително, Любомир Минчев удължава ангажимента си да запази мажоритарен дял в компанията от най-малко 51% до края на 2022 г.
Дивидентна политика	„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнамерява да разпределя най-малко 50% от реализираната нетна печалба за изминалата финансова/о година/полугодие под формата на дивиденти. На ОСА на компанията от 10.09.2020 г. е гласуван следния дивидент: 6 млн. лв междинен дивидент или брутен дивидент на една акция: 0.48030 лв., 195.6 хил. лв. годишен дивидент или брутен дивидент на една акция: 0.01565 лв. Общо разпределеният през 2020 г. годишен и междинен дивидент възлиза на бруто 0.496 лв. на акция.
Обратно изкупуване	До 10% от капитала на до края на юни 2023 г., но не повече от 3% на година, при ценови диапазон и обосновка, както следва: Мин. цена – 7.40 лв. на акция Макс. цена – 13.00 лв. на акция * Цел: План за стимулиране на служителите с акции и/или инвестиционна дейност * Максималната цена на акция се очаква да достигне 20 лв. след решение на ОСА насрочено за 21.06.2021 г.
Програма за стимулиране на служителите с акции	Компанията разработи и вече прилага План за стимулиране на служителите с акции при следните параметри: Еднократен бонус в акции („Телелинк публична компания“) за всички служители с над 2 години стаж – разпределени 29 578 акции на 137 служителя в края на 2020 г. Дългосрочен, обвързан с представянето на компанията, бонус за служители на ръководни постове – до 0.8% от капитала или 100 000 бр. акции с три годишен период на придобиване на база на резултатите на компанията за периода 2020-2022 г. Определеният за 2020 г. бонус е до 0.34% от капитала или общо 42 400 книжа. Дългосрочен бонус за Управителния съвет – до 0.2% от капитала или 25 000 бр. акции, базиран на предварително заложени критерии и три годишен срок за придобиване. Определяният за 2020 г. бонус е за до 0.14% от капитала и до 17 250 книжа.

Ключови финансови показатели на групата

(в хил. лв.)	2016	2017	2018	2019	2020	31.03.2021 (ТТМ база)*
Приходи	98 663	105 987	116 367	110 328	135 495	139 629
EBITDA	7 116	6 979	9 868	11 654	17 093	18 762
Нетна печалба	5 247	4 676	7 664	8 152	12 600	14 023
Нетен финансов дълг	2 829	-4 520	3 427	4 162	-8 399	-3 099

Източник: Комбиниран финансов отчет към 31.12.2018 г., консолидирани финансови отчет към 31.12.2019 г., 31.12.2020 г.
и консолидирано уведомление за финансовото състояние към 31.03.2021 г.

* Последните дванадесет месеца до 31.03.2021 г.

Приложенидокументи

.pdf

Презентация с финансовите резултати за Q1 2021

Презентация с финансовите резултати за Q1'21 (от 02 юни 2021)

Изтегли

.pdf

Уведомление за старт на транш III от предлагането на акции в периода 8 -15 юни 2021 г.

Изтегли

.pdf

Актуализирана процедура за продажба на акции към 02.06.2021 г.

Изтегли

Процедура за продажба на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп:

Представяне пред инвеститори:

Допълнителни документи:

ЕЛАНА Трейдинг e над 30 години начело в брокерските услуги и инвестиционното банкиране.

Предлага търговия на Българска фондова борса и на международните финансови пазари с богат избор от акции, инструменти върху злато, петрол, индекси и др.

Контакти

Софарма Бизнес Тауърс,
кула Б, ет. 12-13,
Лъчезар Станчев №5,
София 1797, България

Телефон: +359 (2) 81 000 25
Телефон: +359 (2) 81 000 26
Email: brokers@elana.net

Предупреждение за риск: Този уеб-сайт има за цел единствено да информира.
Данните, публикувани на него, не са предназначени да служат за основа на конкретни инвестиционни решения.

Банка	Юробанк България АД
BIC	BPBIBGSF
IBAN (BGN)	BG70BPBI 7942 1032 7650 04
IBAN (USD)	BG62BPBI 7940 1101 1322 04
IBAN (EUR)	BG81BPBI 7940 1401 1322 01
Банка	Райфайзенбанк България АД
BIC	RZBBBGSF
IBAN (BGN)	BG33RZBB 9155 1060 0986 07

Полезна информация за инвеститорите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Закомпанията

40.857 млн. лв.

4.969 млн. лв.

11%

40%

4.5%

Нафокус

29 април 2021

Анализ на ТБС Груп от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг

Пазарнаинформация

Цена на последна сделка

Дневен обем (лева)

Дата и час на последна сделка

Изкупени акции за деня на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД (Борсов код: TBS)

Как да купяакции на Телелинк

1Сключване на договор

2Превод на средства

3Покупка

Процедура за покупка на акции онлайн

Подаръченваучер

Какви права имам като акционер в TBS?

Какви разходи имам като акционер в TBS?

Основна информацияза предлагането

Ключови финансови показатели на групата

Приложенидокументи

Процедура за продажба на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп:

Представяне пред инвеститори:

Допълнителни документи:

Контакти

Полезна информация за инвеститорите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Закомпанията

40.857 млн. лв.

4.969 млн. лв.

11%

40%

4.5%

Нафокус

29 април 2021

Анализ на ТБС Груп от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг

Пазарнаинформация

Цена на последна сделка

Дневен обем (лева)

Дата и час на последна сделка

Изкупени акции за деня на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД (Борсов код: TBS)

Как да купяакции на Телелинк

1Сключване на договор

2Превод на средства

3Покупка

Процедура за покупка на акции онлайн

Сключване на договор

Онлайн

В инвестиционен център ЕЛАНА

Превод на средства

Онлайн чрез Виртуалeн ПОС терминал

По банков път

На каса

Подаване на поръчка

директно чрез ELANA Online

в инвестиционен център ЕЛАНА

по телефон или имейл

Подаръченваучер

Какви права имам като акционер в TBS?

Какви разходи имам като акционер в TBS?

Основна информацияза предлагането

Ключови финансови показатели на групата

Приложенидокументи

Процедура за продажба на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп:

Представяне пред инвеститори:

Допълнителни документи:

Контакти